Según CONTEXT, durante el tercer trimestre de 2022 los ingresos de sistemas aumentaron un +14 %. Los envíos de impresoras industriales crecieron un 2 %, mientras que los de impresoras de metal aumentaron un 4 %.

 

“Si bien se observaron grandes disparidades en el envío de unidades en varias clases de precios de impresoras*, todos los segmentos experimentaron un aumento en los ingresos del sistema con respecto al año anterior”, afirma Chris Connery, director de análisis global de CONTEXT. “El crecimiento del volumen unitario en el período estuvo liderado por la clase de precios de diseño con un aumento del volumen unitario de 29 % gracias principalmente a los incondicionales de la industria que lanzaron productos en nuevas modalidades”.

 

Los envíos de impresoras industriales aumentaron un 2 %, mientras que los de impresoras de metal aumentaron un 4 % y los de impresoras industriales de polímeros disminuyeron un 2 %. Los envíos profesionales, personales y de kits y pasatiempos disminuyeron un 7 %, 11 % y 3 %, con respecto al año anterior debido a una combinación de problemas de oferta y demanda. Los informes de crecimiento en la industria estuvieron, por lo tanto, más relacionados con los ingresos que con los volúmenes.

 

Las presiones inflacionarias en todo el mundo llevaron a aumentos de precios del mismo modelo en todas las clases, lo que ayudó a apuntalar los ingresos. En una tendencia separada y también impulsando los ingresos de la industria, el segmento de metal industrial también se benefició nuevamente de un cambio en la demanda hacia máquinas más eficientes y productivas, como los modelos Metal Powder Bed Fusion con más láseres y una mayor eficiencia que permiten mayores rendimientos.

 

 

Gráfico 1: Cambios en los envíos de sistemas de impresoras 3D globales por clase de precio: T3-22 y YTD T1-T3 22

 

Industrial

Los envíos de unidades en el período se caracterizaron por (1) un fuerte crecimiento de los sistemas de deposición de energía dirigida por metal gracias en parte a la aparición del nuevo fabricante de gama baja Meltio, (2) el aumento continuo de la demanda de sistemas de fusión de lecho de polvo metálico, especialmente en China, y (3) el aumento de los envíos de fotopolimerización de IVA gracias a la recuperación de UnionTech. UnionTech, de hecho, impulsó la mayor parte del crecimiento de los envíos en el tercer trimestre de 2022, recuperándose de los bloqueos por Covid del trimestre anterior (cuando los envíos cayeron un 38 % interanual) para ver un 62 % más de impresoras que en el tercer trimestre de 2021, período en el que China no solo fue el mercado más grande (el 35 % de las impresoras 3D industriales del mundo se enviaron allí), sino que también experimentó un mayor crecimiento (34 %) que América del Norte o Europa Occidental.

 

“Muchas empresas de impresoras 3D de alto perfil realizaron despidos a medida que la dinámica de la industria cambiaba de la que prevalecía a principios de año”, señala Chris Connery. “Algunos enfrentaron desafíos en la cadena de suministro que obstaculizaron su capacidad para enviar más unidades, mientras que otros sufren el estancamiento de la demanda. En medio de los temores de una próxima recesión, algunos mercados finales están, como medida de precaución, reduciendo el gasto de capital hasta que se estabilicen las condiciones macroeconómicas globales”.

 

El fabricante EOS, que tiene uno de los mayores ingresos del sistema global en su clase, ejemplificó la tendencia de que los ingresos aumenten mucho más rápido que los envíos de unidades, disfrutando de un crecimiento de los ingresos del sistema de 35 % frente a un aumento de solo el 1 % en los envíos de unidades. Otras 10 empresas principales que vieron un fuerte crecimiento en los ingresos del sistema en el tercer trimestre de 2022 incluyeron UnionTech, HBD, SLM Solutions, Velo3D y Desktop Metal.

 

 

Gráfico 2: Envíos del sistema industrial global por material: T3-21 y T3-22

 

Diseño

Los envíos de sistemas de impresión de diseño aumentaron significativamente en el tercer trimestre de 2022, con un 29 %, lo que aumentó el crecimiento del YTD a un 22 %. Esto se debió principalmente a las ventas netas de nuevos productos en la categoría, incluidos Formlabs Fuse 1+30W (que ya es el cuarto producto más vendido en esta categoría de precios), el nuevo sistema DLP de UnionTech, el Origin P3 de Stratasys, el LC Magna de Photocentric y el Desktop Metal de Sistema de fibra. Los nuevos modelos representaron el 15% de los envíos en la categoría con solo dos productos, Fuse 1+30W y Origin P3, que representan el 9% del total de la categoría.

 

Profesional

En la clase de precio Profesional, los envíos cayeron 7 % comparado con el tercer trimestre de 2021: los envíos de impresoras FDM/FFF cayeron un 8 % y los envíos de impresoras SLA cayeron un 21 % con respecto al año anterior. Los envíos de FDM se mantuvieron relativamente estables durante el YTD hasta el tercer trimestre, con solo un 1 % menos de envío de productos que en el mismo período de 2021, pero no ocurre lo mismo con los envíos de SLA, que disminuyeron un 19 % desde 2021. UltiMaker (el recién combinado MakerBot y Ultimaker), que produce impresoras tanto profesionales como personales, tenían una participación de mercado del 36 % en esta clase de precio, pero en conjunto vieron caer los envíos de unidades 14 % en la clase de precio. En conjunto, UltiMaker y Formlabs (que también registraron envíos de unidades reducidos) representaron el 51 % de los ingresos globales del sistema profesional en el tercer trimestre de 2022. La novedad en la categoría este trimestre fue Nexa3D, que ahora está aumentando los envíos de sus impresoras XiP.

 

Personal y Kit & Hobby

El crecimiento en estos segmentos de gama baja se ha desacelerado significativamente desde el auge de la pandemia, y los segmentos Personal y Kit & Hobby continúan dominados por el fabricante Creality. Los envíos personales cayeron un 11% en el período. Los envíos de kits y pasatiempos disminuyeron un 3 % en el período, un 10 % desde el tercer trimestre de 2020 (el auge de la pandemia) y, en general, se mantuvieron estables (un aumento del 2 %) en los últimos doce meses. Un punto brillante significativo es el surgimiento de Bambu Lab que, en el tercer trimestre de 2022, comenzó a realizar envíos en contra de su exitosa campaña de Kickstarter que recaudó 7.1 millones de dólares contra 5513 pedidos anticipados a ~ $ 1200 cada uno. Solo dos iniciativas anteriores de impresoras 3D colaborativas han mejorado esto: Anker (8,9 millones) y Snapmaker ($7,8 millones).

 

Panorama

Las previsiones para 2023 se han vuelto cautelosas debido a que los temores de recesiones regionales cobran gran importancia y las preocupaciones de que la relajación de la política de cero Covid de China pueda reducir la demanda interna y provocar una mayor interrupción de la cadena de suministro.

 

Sin embargo, las previsiones para los mercados finales clave (incluido el aeroespacial) y para las modalidades clave, en particular la fusión de lecho de polvo metálico, siguen siendo sólidas. BLT y Eplus3D se unieron a SLM Solutions y Velo3D para anunciar nuevos sistemas de metal multiláser de gran formato para ayudar a satisfacer esta creciente demanda. Ahora que HP ha lanzado por completo sus modelos Metal Jet y GE Additive está buscando comercializar sus productos de la Serie 3, las máquinas Metal Binder Jetting también pueden ayudar a que la impresión 3D sea un proceso de fabricación más convencional durante el próximo año.

 

“Como se vio en 2022, se espera que el crecimiento sea mucho mayor en los ingresos del sistema que en los envíos de unidades, y ahora se prevé que los ingresos crezcan un 19 % en todas las tecnologías para el año frente a una expectativa de crecimiento del volumen unitario de solo un 9 %”, agregó Chris. Connery.

 

* Clases de precios para productos terminados completamente ensamblados: Personal <$2,500; Profesional $2,500–$20,000; Diseño $20,000–$100,000; Las impresoras industriales de $100,000+ Kit & Hobby requieren ensamblaje por parte del comprador.

 

La inteligencia de mercado, los puntos de referencia de rendimiento y el análisis de oportunidades de CONTEXT permiten a los clientes optimizar las operaciones y acelerar los ingresos del mañana. Con más de 35 años de asociación en la industria y experiencia en informes sobre grandes conjuntos de datos, CONTEXT ofrece análisis en todos los puntos de la cadena de valor, brindando a los clientes información procesable basada en datos concretos y una comprensión profunda de las necesidades del cliente. CONTEXT tiene su sede en Londres, cuenta con más de 300 empleados en todo el mundo y en 2019 fue reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar del Reino Unido por Great Place to Work.

 

https://www.contextworld.com/