Según la consultora Context, caen los envíos trimestrales de impresoras 3D industriales a nivel mundial, pero los ingresos vuelven a aumentar

En el último trimestre de 2022, los envíos globales de impresoras 3D continuaron la tendencia establecida a principios de año con volúmenes estables o en descenso, según la última inteligencia de mercado global de CONTEXT, la firma de investigación de mercado de TI. “Si bien los envíos de unidades industriales disminuyeron, los ingresos del sistema aumentaron nuevamente gracias a los aumentos de precios inflacionarios y un cambio en el extremo superior del mercado hacia máquinas industriales de metal más eficientes (y de mayor precio)", según Chris Connery, jefe de análisis global de CONTEXT.

 

 

“Con los compradores del mercado final aún desafiados por la inflación global y los temores de las recesiones regionales, los proveedores de impresoras 3D de todo el mundo han comenzado a cambiar su enfoque de la expansión del mercado a la rentabilidad y reajustar sus expectativas para 2023 a un crecimiento de las ventas unitarias de un solo dígito”.

 

Sistemas industriales

En la clase de precio industrial clave (que representó el 57 % de los ingresos del sistema global en el cuarto trimestre de 2022), los envíos cayeron un -13% interanual (YoY), pero los ingresos aumentaron un +7% gracias a que los precios promedio aumentaron un +23%. Si bien esto se debió, en parte, a la inflación, también influyó la creciente demanda de grandes sistemas de fusión de lecho de polvo metálico. Entre los sistemas basados ​​en polímeros y metales, que en conjunto representaron el 94 % del total de unidades de la categoría, los envíos de polímeros industriales cayeron un -19 % interanual en el trimestre, mientras que los envíos de metales cayeron un -11%.

 

Los envíos de metales industriales habían experimentado previamente ocho trimestres consecutivos de crecimiento liderados por los sistemas de fusión de lecho de polvo y los envíos acelerados a China. Estas últimas cifras muestran una caída de las ventas de las empresas occidentales y chinas por igual y los envíos de impresoras de fusión de lecho de polvo metálico han bajado un −5%. No obstante, los envíos de los sistemas de gran volumen de construcción multiláser más nuevos de proveedores como Velo3D y SLM Solutions (recientemente adquiridos por Nikon) han seguido creciendo, lo que ha llevado a un aumento general de los ingresos del +26% para las impresoras de fusión de lecho de polvo metálico. Si bien la región de China, que antes estaba al rojo vivo, vio caer los envíos -5% interanual, siguió siendo el mercado más grande del mundo: el destino del 39% de las impresoras 3D de metal industrial de todo el mundo. El cambio más preocupante en el cuarto trimestre de 2022 fue la caída del volumen interanual del −22% para los envíos a EE.UU.

 

Gráfico 1: Sistemas de impresoras 3D industriales: envíos e ingresos globales

 

Durante todo el año, los envíos de impresoras industriales de polímero cayeron un -10 % interanual, mientras que los envíos de impresoras de metal aumentaron un +5 %. Dentro de la categoría de metal, las impresoras de fusión de lecho de polvo, que representaron el 75% de todos los sistemas industriales de metal, experimentaron una buena demanda y se vieron menos obstaculizadas por sus propias limitaciones de la cadena de suministro, lo que resultó en un aumento de los envíos de +12% en el año. Si bien las impresoras de polímeros y metal dominan la clase industrial, representando el 57% y el 39% del mercado respectivamente, dos categorías de materiales incipientes que experimentaron un crecimiento notable en los envíos durante el año fueron la cerámica y los compuestos. Si bien ninguna de las categorías superó el 2 % de participación, los envíos de impresoras cerámicas aumentaron un 34% gracias a la fortaleza de proveedores como 3DCeram, Carima, Lithoz, Nano Dimension (después de adquirir Admatec), Xjet y otros, mientras que Markforged ayudó a crear una nueva sub- categoría de compuestos industriales gracias a los envíos acelerados de su FX20.

 

Sistemas de Rango Medio

Las impresoras 3D de gama media, que cuestan entre 20 000 y 100 000 dólares, fueron un punto destacado en el mercado del cuarto trimestre de 2022, ya que se enviaron a todo el mundo un 20% más de estas máquinas que en el cuarto trimestre de 2021. Los aumentos de precios han desplazado algunas impresoras existentes a esta clase, pero la mayoría de las el crecimiento fue orgánico y debido a la adopción de nuevos productos. Stratasys se mantuvo muy por encima de la competencia y vendió el 28 % de todas las impresoras en esta clase de precio, pero Formlabs hizo una entrada notable en la clase con su línea mejorada de fusión de lecho de polvo de polímero Fuse SLS y saltó a la posición número dos. Otros sistemas nuevos que ayudaron al crecimiento de la categoría incluyeron la plataforma Origin de Stratasys y la extensión de UnionTech de su plataforma de fotopolimerización en tina DLP, así como productos de la línea Desktop Health de Sinterit, Roboze, Xact Metal y Desktop Metal. Las empresas bien establecidas que van más allá de su tecnología inicial o central para ofrecer también soluciones para otros materiales o utilizan diferentes procesos de esta manera han impulsado la expansión del mercado de impresoras 3D una y otra vez y casi siempre han resultado en un crecimiento sostenido.

 

Gráfico 2: Sistemas de impresoras 3D de gama media: envíos globales por modelo/serie (nuevos modelos destacados)

 

Profesional

La clase de precio Profesional cubre envíos de impresoras 3D que cuestan entre $2500 y $20.000. En el cuarto trimestre de 2022, los envíos de estos se redujeron por tercer trimestre consecutivo, esta vez en un -12% interanual. Los ingresos se mantuvieron más o menos estables, principalmente como resultado de la inflación. UltiMaker, el líder en participación de mercado en su clase, experimentó una disminución interanual del -26% en los envíos agregados de productos en este punto de precio (combinando los productos MakerBot que caen en esta clase de precio junto con los productos de la marca Ultimaker), pero tuvo un buen éxito inicial con nuevos productos en otras clases de precios. De los 5 proveedores principales, Raise3D tuvo el mejor desempeño en el cuarto trimestre, enviando un 32% más de impresoras año contra año. Los sistemas que utilizan técnicas de fotopolimerización de tina basadas en LCD, como la tecnología LSPc de Nexa3D, fueron los ganadores durante el año con un 7% más de máquinas enviadas en 2022 que en 2021.

 

Personal y Kit Hobby

Los envíos de impresoras 3D personales cayeron un -2% respecto al año anterior en el cuarto trimestre de 2022, mientras que los ingresos aumentaron un +16%. Los envíos de kits y pasatiempos aumentaron un 15% durante el trimestre y Creality siguió siendo el líder dominante en participación de mercado en este segmento bajo. Si bien el gasto general de los consumidores en los Estados Unidos (el mercado final más grande para esta gama baja con América del Norte representando el 40% de los envíos de la categoría colectiva) fue bastante débil en el cuarto trimestre, las tasas de envío en esta categoría se mantuvieron un poco mejor de lo esperado en la región. Si bien los proveedores de sistemas enfocados en la empresa pueden hacer frente mejor a la inflación aumentando los precios, a muchos de los que venden las impresoras más pequeñas y baratas les resulta cada vez más difícil ganar dinero. Como resultado, el período vio el comienzo de la salida del mercado de algunas empresas de mayor perfil, incluida XYZprinting, que vendió parte de su línea de negocio SLS a Nexa3D y anunció su salida general del mercado de impresoras 3D. Otras marcas más regionales, como Sindoh de Corea del Sur y Dremel de EE.UU. (anteriormente ofrecida por Bosch) redujeron, vendieron o desviaron sus esfuerzos en el mercado de la impresión 3D.

 

Panorama

“Si bien el pronóstico para los envíos de impresoras nuevas para 2023 se ha reducido, las expectativas son que el crecimiento de los ingresos volverá a superar con creces el crecimiento de las unidades”, dijo Chris Connery. "Parece que la inflación hará que los precios suban aún más y el movimiento hacia las máquinas de fusión de lecho de polvo metálico de gama alta no parece haber terminado". La perspectiva de un crecimiento de envíos de unidades de un dígito bajo a medio se aplica a todas las principales clases de precios con las impresoras industriales preparadas para obtener los mejores resultados (se prevé que los envíos aumenten un +7% y los ingresos un +19%).

 

Si bien el 2023 será un desafío, todavía hay un impulso a más largo plazo: las personas en muchas industrias aún consideran que la impresión 3D es un medio viable para localizar la producción para mitigar futuros problemas en la cadena de suministro. Como resultado, el pronóstico es de +28% CAGR en los ingresos del sistema para el mercado clave de impresoras industriales durante los próximos cinco años.

 

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