IMPRESORAS 3D


El desafiante mercado de las impresoras 3D postpandemia

28/04/2020

CATEGORíA: Fabricantes y Distribuidores MARCA: CONTEXT


Las preocupaciones de la COVID-19 hacen que el panorama de ventas de impresoras 3D durante 2020 sea incierto pero a medida que la pandemia se controle y las economías vuelvan a la normalidad, existe un gran potencial para el mercado de impresoras 3D debido a su capacidad de respuesta durante la crisis médica y social.


A finales del primer trimestre de 2020, muchas compañías de impresoras 3D de los EE.UU., Europa, China y el resto del mundo han reenfocado correctamente sus esfuerzos lejos de las ventas de impresoras para producir suministros muy necesarios para ayudar a combatir el coronavirus, según los últimos datos del informe que ha presentado CONTEXT, la empresa de análisis de datos.

 

Centrar los esfuerzos en la producción de suministros médicos muy necesarios ha significado un alejamiento de la producción y venta de impresoras hacia empresas de servicios e infraestructura de oficinas de servicios. A raíz de los envíos débiles en el cuarto trimestre de 2019, este reenfoque, y las restricciones de oferta y demanda esperadas en las próximas semanas, parecen hacer de 2020 un año difícil para los envíos de impresoras 3D.

 

Si bien la COVID-19 aún no había tenido un impacto, los envíos globales de impresoras 3D ya eran demasiado débiles en el último cuarto trimestre de 2019. Para muchos fabricantes, particularmente aquellos enfocados en impresoras de clase de precio Industrial o  de diseño, esta desaceleración se asoció con un mercado de automotoción débil, un sector manufacturero generalmente débil y economías asiáticas y europeas lentas.

 

CONTEXT señala que los envíos de impresoras durante el trimestre registraron cambios interanuales de -11% (impresoras personales), +26% (impresoras profesionales), -22% (diseño) y -23% (industrial) ; es decir que el único aumento estaba en la categoría profesional.

 

Durante todo el año, solo hubo un crecimiento de + 1% en los envíos de impresoras industriales en comparación con 2018; en el segmento de Diseño, -6% menos impresoras enviadas; y los envíos de impresoras personales en buen estado disminuyeron un -11% a medida que la demanda continuó cambiando a kits, cuyas ventas son difíciles de cuantificar. Una vez más, el único crecimiento interanual se produjo en el segmento Profesional, donde los envíos aumentaron un 16% más.

 

Gráfico 1: Envíos anuales de unidades de impresora 3D con productos terminados y crecimiento por clase de precio (tenga en cuenta dos escalas)

 

Para el mercado de impresoras personales en 3D, 2019 fue sólido para proveedores establecidos como XYZPrinting, Prusa Research, Monoprice, Anycubic y Flashforge, pero fue el mercado de kits lo que atrajo la mayor atención de la industria. El líder en este sector fue Creality 3D de China. Si bien una vez se supuso que la demanda de los consumidores de kits de bricolaje se desvanecería ante la mejor experiencia lista para usar que ofrecen las máquinas completas, el autoensamblaje, que en gran medida atiende a los aficionados, ha vuelto a estar de moda en los últimos años . Esto se debe no solo a los precios muy bajos, sino también a las medidas proteccionistas que favorecen la importación de piezas que se pueden ensamblar localmente sobre productos terminados, aunque, en este caso, el ensamblaje se realiza individualmente y no de fábrica -nivel de producción. El número de kits de bricolaje enviados en 2019 fue casi el doble que el de las impresoras terminadas, pero, si se agrega al total anual, las ventas a este mercado nebuloso habrían aumentado los ingresos globales en solo un 9%.

 

En los segmentos de Diseño e Industrial, que en conjunto representaron más del 78% de todos los ingresos por ventas de impresoras 3D, los envíos totales disminuyeron en un 3% para 2019. Aunque los envíos de impresoras 3D de metal aumentaron un 4% en el año anterior, con un crecimiento constante visto en las tecnologías emergentes como la extrusión de materiales y la deposición de energía dirigida, hubo una disminución de -10% en las impresoras convencionales de fusión de lecho de polvo. Los líderes del mercado GE Additive y EOS se unieron entre los 5 primeros por Desktop Metal y Markforged (ambos ofrecen soluciones basadas en extrusión de materiales) y el recién llegado HBD, que tuvo un fuerte desempeño en China, su mercado interno. Los envíos totales de impresoras de polímeros industriales y de diseño cayeron un 5% en comparación con 2018, pero ciertos proveedores, incluidos HP y UnionTech, vieron un excelente crecimiento. Stratasys siguió siendo el líder del mercado en términos de volúmenes unitarios a pesar de que los envíos anuales cayeron un 12% en 2019.

 

 

Gráfico 2: líderes mundiales de cuota de mercado de la unidad de impresora 3D 2019: clases de precios industriales y de diseño

 

Las previsiones para 2020, basadas en la información disponible a partir del 23 de marzo, muestran que los fabricantes de impresoras ahora están evaluando, a diario, los impactos de una cadena de suministro interrumpida y la productividad humana desigual tanto en su propia capacidad de producir hardware como en los mercados finales para que atienden. En los últimos años, los proveedores generalmente comenzaron con una perspectiva alcista y ajustaron lentamente su perspectiva de envío durante el año. Actualmente, sin embargo, los proveedores solo ofrecen pronósticos informales de alto nivel: la mayoría está comenzando 2020 con una perspectiva negativa y anticipando que se recuperarán cuando el negocio comience nuevamente una vez que la pandemia mundial disminuya. Si bien cada clase de impresoras atiende a diferentes usuarios, muchos de los mercados finales clave (como los mercados dental, aeroespacial, automotriz, de productos de consumo, ortopedia y educación) se ven afectados negativamente por los cierres y ralentizaciones globales del trabajo. Por el lado de la oferta, los componentes clave para impresoras, como para muchos otros productos electrónicos, provienen de China, la región afectada primero por la pandemia. Como resultado de la incertidumbre, los proveedores de hardware ahora piensan en términos de semanas y trimestres en lugar de años, y las previsiones agregadas actuales muestran que los segmentos Industrial y de Diseño verán una disminución del envío del 4% de 2019 a 2020, incluso teniendo en cuenta un recuperación en la segunda mitad del año.

 

En el mercado industrial, que representó el 68% de los ingresos mundiales de hardware de impresoras 3D en 2019, los envíos en la segunda mitad de 2019 fueron lentos, aunque esta suele ser la parte más sólida del año y, por lo tanto, las perspectivas para 2020 ya eran desafiante. Teniendo en cuenta estos vientos en contra negativos y los desafíos de oferta y demanda asociados con las reacciones globales al coronavirus, este segmento espera ver una caída de solo un 2% en los envíos de impresoras en 2020 después de su CAGR a 5 años de un 14% y anticipa una recuperación progresiva por región, comenzando por el Este.

 

A medida que la pandemia se controla y las economías vuelven a la normalidad, existe un gran potencial para el mercado de impresoras 3D, ya que la capacidad de la tecnología para ayudar con las necesidades inmediatas de la comunidad médica ha demostrado sus capacidades de giro rápido en todo el mundo. Las respuestas a la pandemia también demuestran que aprovechar la impresión 3D para la producción local, en lugar de depender de complejas cadenas de suministro multinacionales, tiene el potencial de ayudar a muchas empresas a mitigar el riesgo futuro.

 

 

Gráfico 3: Envíos y pronósticos globales de impresoras 3D industriales

 

Fuente: www.contextworld.com

 

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